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CFP · NM1

基礎理財規劃

理財規劃意義、六步驟流程、倫理法遵、保險、投資、退休、稅務傳承、溝通技能、行為財務、理財心理學。

📚 10 章 互動教材
📝 300 題 練習題庫
🔗 段落 ⇄ 題目雙向連結
⏱ 閱讀約 180 分鐘
📖 課程章節
CH
01
理財規劃是什麼
從賣商品到解決人生財務問題、顧問的專業角色
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CH
02
理財規劃流程
六步驟流程：建立關係、蒐集資料、分析、建議、執行、監控
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
03
倫理、法遵與專業責任
CFP 倫理準則、利益衝突揭露、法遵要求、客戶保護
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
04
風險管理與保險規劃
風險識別、保障缺口分析、壽險、健康險、財產保障規劃
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
05
投資規劃基礎
時間價值、資產配置、風險報酬、基金與ETF、投資組合
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
06
退休規劃
退休金估算、勞退與勞保、長壽風險、退休現金流設計
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CH
07
稅務規劃
所得稅結構、節稅策略、投資稅負、稅務合規
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
08
財富傳承規劃
遺囑、信託、贈與策略、繼承流程、遺產規劃實務
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CH
09
行為財務學
常見投資偏誤、錨定效應、損失趨避、顧問如何協助克服偏誤
✓ 已完成 📖 教材 ✏️ 練習
CH
10
理財規劃心理學
金錢價值觀、財務信念、重大人生事件、顧問偏誤與專業界線
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