理財規劃課程 · CFP / AFP
Certified Financial Planner 國際認證理財規劃顧問 NM1–NM8 八個單元
8 個單元
✅ 已上線
NM1 基礎理財規劃
理財規劃意義、六步驟流程、倫理法遵、保險、投資、退休、稅務傳承、溝通技能、行為財務、心理學
完成進度10 / 10 章
CH 01
理財規劃是什麼
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CH 02
理財規劃流程
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CH 03
倫理與法遵
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CH 04
風險與保險
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CH 05
投資規劃基礎
✓
CH 06
退休規劃
✓
CH 07
稅務規劃
✓
CH 08
財富傳承
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CH 09
行為財務學
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CH 10
理財規劃心理學
✓
✅ 已上線
NM2 現金流與財務管理
個人財務報表、資產負債表、現金流量表、預算編製、儲蓄率分析、財務目標排序
完成進度10 / 10 章
CH 01
財務管理是什麼
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CH 02
個人資產負債表
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CH 03
現金流量表
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CH 04
儲蓄率與財務比率
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CH 05
預算編製
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CH 06
緊急預備金規劃
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CH 07
負債管理與信用規劃
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CH 08
財務目標設定排序
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CH 09
現金流改善策略
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CH 10
財務報表整合應用
✓
📋 規劃中
NM3 保險規劃
壽險、健康險、財產險、保單分析與保障缺口評估
章節規劃0 / 10
📋 規劃中
NM4 投資規劃
資產配置、投資組合理論、股債基金評估、風險報酬
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
NM5 退休規劃
退休金估算、勞退與勞保、提領策略、長壽風險
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
NM6 稅務規劃
所得稅、遺贈稅、稅務優化策略、節稅規劃實務
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
NM7 財富傳承規劃
遺囑、信託、贈與、繼承規劃、家族財富管理
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
NM8 綜合理財規劃
整合案例、模擬考題、CFP 考試衝刺與重點複習
章節規劃0 / 10
證券投資課程
投資學理論基礎、證券分析實務，對應證券分析師、投資顧問相關資格
2 門課程
📋 規劃中
投資學
投資環境、資產報酬、風險衡量、組合理論、效率市場、衍生性商品
章節規劃0 / 12
1
2
3
4
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6
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8
9
10
11
12
📋 規劃中
證券分析
基本面分析、技術分析、產業研究、評價模型、財務報表分析
章節規劃0 / 10
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
金融科技課程 · FinTech
大數據、AI應用、行銷科技、法遵科技與風險管理，對應金融科技力認證等資格
5 門課程
📋 規劃中
金融大數據
數據採集、清洗、視覺化、預測模型、金融應用場景
章節規劃0 / 10
📋 規劃中
金融行銷科技
數位行銷、客戶旅程、MarTech工具、個人化推薦與CRM
章節規劃0 / 8
📋 規劃中
人工智慧與金融應用
機器學習、NLP、生成式AI、AI風控與信貸、智能投顧
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
法遵科技
RegTech、AML洗錢防制、KYC自動化、監理沙盒、合規風險
章節規劃0 / 8
🔒 籌備中
風險管理
市場風險、信用風險、流動性風險、作業風險、壓力測試
章節規劃0 / 10
永續發展課程 · ESG / 碳管理
TSSB永續基礎測驗、ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14067產品碳足跡，對應企業ESG職能認證
3 門課程
📋 規劃中
永續發展基礎能力測驗
ESG概念、SDGs、企業社會責任、永續報告書、揭露框架 (GRI, SASB, TCFD)
章節規劃0 / 10
🔒 籌備中
ISO 14064-1 溫室氣體盤查
組織層次GHG盤查、範疇1/2/3排放、盤查邊界設定、驗證與查核
章節規劃0 / 8
🔒 籌備中
ISO 14067 產品碳足跡
產品生命週期評估 (LCA)、碳足跡計算方法、數據收集、碳標籤申請
章節規劃0 / 8
🗺️ 課程開發標準流程 — 每門新課程的製作依據
1
📚 教材大綱與章節規劃
依考試官方大綱拆解知識點，每門課程 8–12 章，每章設定 3–5 個核心觀念，明確章節之間的邏輯順序。
產出：課程大綱文件（.docx）
2
✍️ 章節教材撰寫
每章包含：章前導讀、本章學習目標、正文（含案例與callout）、關鍵名詞、案例解析、本章結語。教材段落附加考題標籤（📝 E/M/H題號）。
產出：chapter-N.html（互動教材頁）
3
📝 出題與審題
每章 30 題，分三難度：🟢 基礎 E01–E10（單一概念）、🔵 中階 M11–M20（情境判斷）、🔴 進階 H21–H30（跨概念整合）。每題包含4選項、答案、詳解、段落錨點。
產出：quiz-N.html（互動題庫頁）
4
🔗 段落⇄題目雙向連結
教材段落末附📝題號標籤，點擊跳轉對應考題；答錯後「回教材」按鈕跳回原始段落。學生能在讀書與練習之間無縫切換。
核心設計：anchor link 雙向導航
5
🚀 部署與上線
推送到 GitHub（hancs567-Jensen/han-teacher-platform），Cloudflare Pages 自動部署。章節上線後更新考照中心進度條，並於訂閱者 Email 通知新章節發佈。
路徑：/academy/[domain]/[unit]/chapter-N.html